אנו מבצעים עבורך בדיקה מול כל הגופים המנהלים כספי פנסיה וגמל בישראל.
לאחר ביצוע הבדיקה, אנו מגישים לך תיק שמרכז בתוכו תשובות לשאלות החשובות לעתידך ולעתיד משפחתך, כגון:
-
מהו הסכום שהצטבר עבורך בכל הקופות, הביטוחים והקרנות?
-
מהו סך הצבירה החזויה שתקבל?
-
מהי גובה הקצבה שתקבל מידי חודש בצאתך לפנסיה?
-
האם אתה משלם כפל ביטוחים?
-
כספים אבודים – האם ישנם כספים פנסיונים שאינך יודע עליהם בעקבות מעבר בין עבודות, קופות וכו'?
-
מהו שיעור דמי הניהול שאתה משלם? וכיצד זה משפיע על גובה הפנסיה שתקבל?
-
האם התיק הביטוחי שלך מותאם לצרכיך ולצרכי משפחתך?
