אנו מבצעים עבורך בדיקה מול כל הגופים המנהלים כספי פנסיה וגמל בישראל.
לאחר ביצוע הבדיקה, אנו מגישים לך תיק שמרכז בתוכו תשובות לשאלות החשובות לעתידך ולעתיד משפחתך, כגון:
מהו הסכום שהצטבר עבורך בכל הקופות, הביטוחים והקרנות?
מהו סך הצבירה החזויה שתקבל?
מהי גובה הקצבה שתקבל מידי חודש בצאתך לפנסיה?
האם אתה משלם כפל ביטוחים?
כספים אבודים – האם ישנם כספים פנסיונים שאינך יודע עליהם בעקבות מעבר בין עבודות, קופות וכו'?
מהו שיעור דמי הניהול שאתה משלם? וכיצד זה משפיע על גובה הפנסיה שתקבל?
האם התיק הביטוחי שלך מותאם לצרכיך ולצרכי משפחתך?